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金港股实录丨中国旭阳(01907):全球最大独立焦炭
配资之家2020-01-14

2020年1月9日,在国内领先的港美股资讯平台智通财经主办的“第四届金港股年度颁奖盛典”上,中国旭阳集团(01907)投资者关系经理梁灵达就公司发展现状、战略与现场投资者做了零距离面对面沟通。

金港股实录丨中国旭阳(01907):全球最大独立焦炭企业,正迎行业整合机遇

以下为梁灵达路演实录:

大家可能对旭阳还都比较陌生,因为公司2019年3月才刚刚在港股市场上市的,股份代号是1炒股票907,我们是国内焦化龙头企业,主营业务主要是焦炭和焦化产品和精细化工产品。作为一家资本市场较年轻的企业,很感谢智通财经安排这么一次机会与大家互相学习和了解,下面由我和大家介绍一下旭阳所处行业的情况和经营近况。

多项第一

旭阳是一家焦炭和焦化、精细化工产品的生产商和供应商,目前就体量而言是目前世界最大的独立焦炭生产商及供应商,产量占世界以及中国的总产量1.3%和1.8%左右,在中国而言,独立的焦炭和焦化厂只有200家左右,大部分焦炭和焦化厂都是以钢焦联合这样的形式和钢厂依附在一起的,换而言之,完全作为独立第三方而不依赖钢厂的来给生意的焦炭厂,其实并不多。旭阳在其中是作为全国最大的独立焦化厂,2018年焦炭产能大概是在784万吨左右,而以2018年的数据来计的话,总体焦炭产量超过800万吨,是国内的龙头企业。

除此之外,旭阳也是最大的工业萘制苯酐、焦炉煤气制甲醇生产商,产量占中国和世界总产量的14%和6.8%,同时公司还是最大的焦化粗苯加工商,以及第五大的煤焦油加工商,这就是公司主要的产品和在中国和世界的排名情况。

四大业务

下面介绍我们的业务分部,中国旭阳主要经营四大板块业务,焦炭、精细化工、运营管理服务和贸易服务。焦炭是我们最主要的业务板块,目前以2019年上半年数据来计,收入贡献占比在45%左右,净利润贡献在67%左右,整体焦炭板块毛利率在18.7%,净利率在12%左右;精细化工产品是第二大业务板块,收入贡献在整体2019年上半年占比34.6%,净利润贡献在30%左右;贸易部分体量相对较少一些,营收占比在1.5%左右;运营管理服务是2019年上半年刚刚独立的业务分部,目前营收和利润占比在5%和3%左右。公司希望在2020年左右,将运营管理服务板块整体收入占比提升至20%,这块业务是我们之后会重点发展的一个部分。

作为焦炭生产商,焦煤炒股票是我们最主要的原料,通过对焦煤进行一系列焦化的过程,我们会得到最主要的产品焦炭和其它焦化副产品,焦炉煤气、煤焦油和粗苯等,通过加工系列副产形成了三条不同类别的精细化工产品生产线,包括芳烃类产品线、醇醚类产品线、碳材料类产品线。

其中醇醚类化工产品主要是甲醇、液氨,我们会将其进一步加工成后端材料的二甲醚,主要是做溶剂、制冷剂和一些可燃性材料的化工原料。之后就是以煤焦油为主原料的碳材料化工产品部分,这系列主要制成产品是炭黑和苯酐,这个是工业重要涂料和橡胶补充剂的原料。最后就是由粗苯加工制备的芳烃类产品生产线,芳烃类生产线中包括通过环己烷生产的己内酰胺等等,己内酰胺目前市场价格非常具有优势,同时也是应用也非常广泛的化工原料。

除此之外,旭阳也在寻找石油化工方面业务延伸的链条,因为炒股票石油和粗苯都可以作为二甲苯等化工品的主要原材料,之后在生产线成熟后,我们会考核运用粗苯或石油作为原料的成本花销,在具体决定化工产品采取哪一种原料进行生产,这也是我们今后努力发展方向之一。

接下来介绍一下我们园区分部和区域布局,目前公司有四大园区,一个是河北邢台、定州、沧州、唐山的生产基地,2019年我们还在内蒙古建立了清水河生产基地,以及在山东建立了新的菏泽生产基地。

公司集团总部位于北京,但是主要两个最大的生产园区——邢台和定州都是位于河北,河北是最大焦炭消耗地,2018年计焦炭整体消耗占比中国的20.4%左右,市场较大,同时河北周围的山西、天津、内蒙等都是主要的化工产品公司所在地区之一,这为旭阳焦炭和化工产品销售提供了很好的机会。

运营管理业务是公司重点发展的业务板块,旭阳的运营管理业务模式大概是如下所示:通常客户聘请公司,当然公司也会去寻找一些合适的项目公司,根据客户的具体需求,旭阳会将其纳入公司供应链和营销体系或是进行委聘加工或生产经营管理,帮助客户进行产品销售和生产运营的管理及优化,从中旭阳会收取一定的服务费和溢价销售奖励分成。

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